Bölümün mövzusu 5
Vulkanik Xylos ada imperiyasında, saray musiqiçisi Lyra təhlükəli bir sirr daşıyır: o, kral ailəsinin həqiqi tarixini, indiki rejimin sildiyi bir sülaləni xatırlayır. Xarici bir güc şahzadələri ilə Xylosun indiki, istəksiz regenti arasında siyasi bir evlilik tələb etdikdə, Lyra daha dərin, daha pis bir oyunun getdiyini hiss edir. Toy yaxınlaşdıqca, o, təhlükəli saray siyasətində yol tapmalı, musiqi istedadını kəşfiyyat toplamaq üçün bir pərdə kimi istifadə etməlidir. Regent, Şahzadə Kael, düşmən sehrinin fiziki izini daşıyır, onun zəifliyinin daimi bir xatırlatmasıdır və o, vəzifəsi ilə yaxınlaşan birlik haqqında artan şübhə arasında parçalanmış bir insandır. Lyra və Kael, dünyalarını parçalaya biləcək bir sui-qəsdi ifşa etmək üçün zamana qarşı yarışarkən ümidsiz, qadağan olunmuş bir ittifaqa sürüklənirlər, bu da onları yalnız xarici təhdidlərlə deyil, həm də aralarındakı yaranan, təhlükəli əlaqə ilə üzləşməyə məcbur edir. Serial sirr, sehr və emosional olaraq təcili risklərin həyəcanverici bir qarışığını vəd edir, Xylos üçün qəti bir yeni başlanğıcla nəticələnir.