에피소드 3 줄거리
태양이 작열하는 사막 마을 솔스티스에서는 해가 진 후 모든 주민이 나이를 먹지 않게 되며, 고대 변신족 클랜 간의 깨지기 쉬운 평화가 엄격한 전통에 의해 유지된다. 강력한 가문의 이름을 버리고 독립을 택한 마녀 아냐는 연례 계승 달 의식이 재앙적으로 잘못되면서 정치적 소용돌이에 휘말리게 된다. 의식은 강력한 라이벌 알파인 카엘을 새로운 지도자로 지명하지만, 그 자신의 깊은 회의감과 기존 계층의 명백한 분노가 따른다. 마을이 이 예상치 못한 결과의 의미를 고심하는 동안, 아냐와 카엘은 그들의 삶을 뒤흔들고 섬세한 권력 균형을 무너뜨릴 위협을 가하는 원치 않는 예언에 묶여 있음을 알게 된다. 그들은 금지된 욕망과 고대 계약을 헤쳐나가며, 의식 뒤에 숨겨진 진실을 밝히고 영원한 밤을 산산조각 낼 수 있는 전면전을 막기 위해 모든 것을 걸어야 한다.