Kwento ng Episode 3
Sa isang imperyong isla kung saan ang mga natutulog na bulkan ay pinaniniwalaang mga natutulog na dragon, isang mahusay na musikero ng korte, si Lyra, ay nagdadala ng pasanin ng mga pira-pirasong alaala ng isang pinaslang na dinastiya. Ang kanyang mundo, na maingat na kinokontrol ng isang bago, mapanupil na rehimen, ay nagkakagulo nang matuklasan niya ang isang ninakaw na itlog ng dragon, na pumipintig sa isang sinaunang mahika. Hindi lang ito basta itlog; naglalaman ito ng pinreserbang alaala ng isang tao, isang ugnayan sa mismong nakaraan na pinipilit ni Lyra na alalahanin. Ang kanyang paghahanap sa katotohanan ay nagtutulak sa kanya sa isang mapanganib na alyansa kay Kael, ang nag-aatubiling rehente ng imperyo, na ang katawan ay may nakikitang mga peklat ng mahika ng kaaway at ang puso ay may sariling mga lihim. Habang nilalakbay nila ang mapanlinlang na tanawin ng pulitika, ang musika ni Lyra ay nagiging isang tanglaw, nagpapagising sa mga nakalimutang katapatan at naglalapit sa kanila sa isang katotohanan na maaaring magligtas sa kanilang mundo o magpabagsak dito sa abo. Ang kanilang magkakaugnay na kapalaran ay nangangako ng isang nararapat na romantik na gantimpala sa gitna ng tumataas na tensyon.