Kwento ng Episode 8
Sa bulkanikong imperyo ng isla ng Xylos, ang musikero sa korte na si Lyra ay mayroong mapanganib na sikreto: naaalala niya ang tunay na kasaysayan ng pamilya ng hari, isang dinastiya na binura ng kasalukuyang rehimen. Kapag humingi ang isang dayuhang kapangyarihan ng isang pampulitikang kasal sa pagitan ng kanilang prinsipe at ng kasalukuyan, ayaw na regent ng Xylos, nararamdaman ni Lyra ang isang mas malalim, mas masamang laro na nagaganap. Habang papalapit ang kasal, kailangan niyang mag-navigate sa mapanlinlang na pulitika ng korte, gamit ang kanyang talento sa musika bilang takip upang makakalap ng impormasyon. Ang regent, si Prinsipe Kael, ay may pisikal na marka ng mahika ng kaaway, isang patuloy na paalala ng kanyang kahinaan, at siya ay isang lalaking nahahati sa pagitan ng kanyang tungkulin at isang lumalaking hinala sa nalalapit na unyon. Sina Lyra at Kael ay nahila sa isang desperado, ipinagbabawal na alyansa habang sila ay nagmamadali laban sa oras upang ilantad ang isang balak na maaaring magwasak sa kanilang mundo, na nagtulak sa kanila na harapin hindi lamang ang mga panlabas na banta kundi pati na rin ang lumalaki, mapanganib na koneksyon sa pagitan nila. Ang serye ay nangangako ng isang kapanapanabik na pinaghalong misteryo, mahika, at emosyonal na kagyat na pusta, na nagtatapos sa isang mapagpasyang bagong simula para sa Xylos.