Kwento ng Episode 10
Si Prinsesa Lyra, dating tagapagmana ng trono ng Frostfall, ay nagsisilbi na ngayon bilang isang mediko sa larangan ng digmaan, ang kanyang dugong bughaw ay ipinatapon ngunit ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling ay mahalaga. Samantala, si Heneral Kael, isang matinding mandirigma na ang bawat tagumpay ay nagpapaikli ng kanyang buhay, ay nag-uutos sa mga depensa ng kaharian nang may matinding determinasyon. Nagtatagpo ang kanilang mga landas nang isagawa ang isang estratehikong kasal ng hari upang maiwasan ang isang napansing banta, ngunit pareho silang natuklasan na ito ay isang usok lamang para sa isang mas malaki, mas mapanlinlang na pagsalakay na nagaganap sa ilalim ng nagyeyelong ibabaw. Habang ang medikal na kadalubhasaan ni Lyra ay nagbubunyag ng mga nakatagong kahinaan at ang estratehikong isip ni Kael ay nakikipaglaban sa mga hindi nakikitang kaaway, dapat nilang lampasan ang kanilang mga personal na demonyo at ang mapanlinlang na pulitika ng korte. Ang kanilang sapilitang alyansa ay namumulaklak sa isang marupok na tiwala, pagkatapos ay isang mas malalim na koneksyon, habang sila ay nagmamadali laban sa oras upang ilantad ang tunay na nagpapatupad ng digmaan bago ang kanilang kaharian, at ang kanilang mga buhay, ay tuluyang mawala. Ang mabilis na gumagalaw, cathartic na drama na ito ay nangangako ng isang nararapat na romantik na gantimpala sa gitna ng mataas na pusta ng intriga ng korte ng dragon.